Trójka zbuntowanych nastolatków – Julie, Pete i Linc (Claire Danes, Giovanni Ribisi, Omar Epps) – staje przed ponurą perspektywą spędzenia wielu lat za kratami. Przedterminowe zwolnienie? Niemożliwe. Ich los wydaje się przesądzony, aż do momentu, gdy kapitan Greer (Dennis Farina) składa im propozycję nie do odrzucenia: zamiast więzienia, mogą pracować dla niego jako tajniacy, infiltrując podziemny świat młodzieżowych imprez w Los Angeles.

Na pierwszy rzut oka to raj dla imprezowiczów – miasto, które nigdy nie zasypia, przepełnione klubami i niekończącą się zabawą. Jednak pod tą fasadą kryje się mroczna rzeczywistość. Policja wie, że dzieje się coś złego, ale nie ma dowodów. Właśnie dlatego Greer wysyła swoją nietypową ekipę – trójkę wyrzutków, którzy mają przeniknąć do zamkniętego świata nocnych bywalców.

To, co odkrywają, przechodzi ich najgorsze wyobrażenia. Sieć przestępcza kontrolująca narkotyki, prostytucję, wymuszenia i korupcję oplata całe miasto, a co gorsza – jej macki sięgają także policji. Zanim zdążą ostrzec kogokolwiek, wpadają w śmiertelną pułapkę. Teraz nie tylko muszą rozwikłać zagadkę i ujawnić prawdę, ale także walczyć o własne życie – ścigani zarówno przez gang, jak i wymiar sprawiedliwości. Czas ucieka, a stawka nigdy nie była wyższa.