Miejsce akcji to Minnesota, rok 1990. Detektyw Bruce Kenner (Ethan Hawke) podejmuje się trudnej sprawy Johna Graya (David Dencik), który, po oskarżeniu przez swoją 17-letnią córkę Angelę (Emma Watson), przyznaje się do molestowania. Sprawa nabiera jednak niepokojącego wymiaru, gdy okazuje się, że Gray nie pamięta żadnych szczegółów swojego rzekomego czynu. Aby odkryć prawdę, Bruce zwraca się o pomoc do psychologa Kennetha Rainesa (David Thewlis). Przy użyciu hipnozy Raines próbuje wydobyć z Johna zablokowane wspomnienia, co prowadzi do odkrycia mrocznych tajemnic skrywanych głęboko w jego umyśle. W trakcie śledztwa detektyw natrafia na ślady, które wskazują na powiązania sprawy z tajemniczym satanistycznym kultem, siejącym strach w lokalnej społeczności. Im głębiej Bruce zagłębia się w sprawę, tym bardziej zacierają się granice między rzeczywistością a złowieszczymi iluzjami. Czy prawda jest ukryta w umyśle Johna, czy też w mrocznym świecie, który usiłuje opisać Angela?