Fascynująca rzeczywistość powieści szpiegowskiej – tej, którą usiłuje ukończyć słynna autorka Elly (Bryce Dallas Howard). Zmagając się z blokadą pisarską, Elly desperacko próbuje skończyć piątą część swojej bestsellerowej serii. W akcie desperacji pakuje swojego kota do plecaka i wyrusza w podróż pociągiem, by odwiedzić matkę, Ruth (Catherine O’Hara). Ruth, z jej nietuzinkowym podejściem, ma kilka intrygujących pomysłów na ostateczne zakończenie książki. Wydaje się, że wizyta może być rozwiązaniem problemu... aż do momentu, gdy w pociągowym przedziale pojawia się tajemniczy mężczyzna (Sam Rockwell). Twierdzi, że jest prawdziwym agentem wywiadu i zna sekrety, które idealnie pasują do fabuły Elly. Czy to niezwykły zbieg okoliczności, czy może coś więcej?