Jack Carter (Damon Wayans), czarnoskóry tajniak z oddziału kryminalnego, nie boi się ryzyka. Jego celem jest Frank Colton (James Caan) – bezwzględny król narkotykowego imperium, którego dotąd nikt nie zdołał pogrążyć. Aby zdobyć dowody, Jack musi zniknąć jako gliniarz i narodzić się na nowo jako drobny przestępca. Wkracza do podziemnego świata, gdzie błysk policyjnej odznaki oznacza wyrok śmierci. Udając włamywacza, zdobywa zaufanie Archiego Mosesa – sprytnego złodzieja samochodów, który zaczyna traktować go jak brata. Plan wydaje się idealny – do momentu, gdy lojalność zaczyna się zacierać. Archie, choć złodziej i cwaniak, nie jest złym człowiekiem. Im więcej czasu spędzają razem, tym trudniej Jackowi pamiętać, po której stronie powinien stać.