W drugiej połowie XIX wieku Dziki Zachód jest areną brutalnych konfliktów między Indianami a białymi osadnikami. Kapitan Tom Jeffords (James Stewart), odpowiedzialny za bezpieczeństwo szlaku pocztowego przez Arizonę, staje przed niezwykle trudnym zadaniem. Apacze, znużeni agresją osadników, atakują konwoje, a śmierć kolejnych kurierów zmusza Jeffordsa do podjęcia radykalnych działań. Postanawia nawiązać rozmowy z Indianami w celu zakończenia wzajemnej przemocy. Ryzykując życie, wyrusza w niedostępne tereny zamieszkiwane przez Apaczów, by spotkać się z ich charyzmatycznym wodzem, Cochisem (Jeff Chandler). Choć początkowo obaj mężczyźni darzą się wzajemną nieufnością, rozmowy odsłaniają przed Jeffordsem prawdziwe motywy działań Apaczów – desperacką obronę przed okrucieństwem najeźdźców. Zawarte porozumienie przynosi nadzieję na pokój, ale nie wszyscy po obu stronach konfliktu są gotowi go zaakceptować. To opowieść o odwadze, budowaniu mostów między kulturami i próbie przełamania spirali nienawiści w czasach, gdy pokój wydaje się niemal niemożliwy.