Carag (Emile Chérif) jest zmiennokształtnym, który potrafi przemieniać się w dziką pumę. Życie pośród zwykłych ludzi zmusza go do ukrywania swojej prawdziwej natury, co często bywa trudne i samotne. Wszystko zmienia się, gdy odkrywa tajną szkołę Clearwater High – miejsce, gdzie zmiennokształtni uczą się panować nad swoimi zdolnościami i rozwijać je w bezpiecznym środowisku. Jego życie nabiera nowego sensu, gdy trafia pod opiekę tajemniczego milionera Andrew Millinga, który szybko dostrzega w nim niezwykły potencjał. W Clearwater High Carag poznaje prawdziwych przyjaciół: Brandona (Johan von Ehrlich), niezdarnego, ale lojalnego zmiennokształtnego żubra, oraz Holly (Lilli Falk), pełną energii zmiennokształtną wiewiórkę. Razem uczą się, jak kontrolować swoje moce, a Carag po raz pierwszy czuje, że naprawdę gdzieś przynależy. Jednak ich świat zaczyna się chwiać, gdy zmiennokształtni stają w obliczu rosnącego zagrożenia.